2021年上半年加工中心機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
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作者：江蘇科鼎鑫數(shù)控技術(shù)工程師
編輯：江蘇科鼎鑫數(shù)控小編
來源：
發(fā)布日期： 2021.12.05
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在2020年下半年以來經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)基礎(chǔ)上，2021年以來我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，穩(wěn)中向好，上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)12.7%，兩年平均增長(zhǎng)5.3%。貨物進(jìn)出口同比增長(zhǎng)27.1%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)15.9%，兩年平均增長(zhǎng)7.0%;利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)66.9%，兩年平均增長(zhǎng)20.6%。
國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，拉動(dòng)了加工中心機(jī)床工具市場(chǎng)需求的恢復(fù)與增長(zhǎng)。2021年上半年，機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，質(zhì)量效益明顯改善，進(jìn)出口雙雙大幅度增長(zhǎng)，機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行仍然保持繼續(xù)向好趨勢(shì)。但原材料和配套件價(jià)格大幅上漲、人才與資金緊缺，以及國(guó)內(nèi)外疫情等不確定因素，對(duì)行業(yè)運(yùn)行造成的潛在影響應(yīng)給予關(guān)注。
一、行業(yè)運(yùn)行基本情況
根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，以及協(xié)會(huì)企業(yè)調(diào)研情況和部分分會(huì)提供的資料，對(duì)機(jī)床工具行業(yè)2021年上半年運(yùn)行情況概要分析如下。
1.營(yíng)業(yè)收入大幅提升，增幅較一季度有所回落
2021年1-6月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)45.7%，受上年同期基數(shù)逐月升高影響，增幅比1-3月回落27.4個(gè)百分點(diǎn)，與2019年同期比較增長(zhǎng)25%，兩年平均增速為13.5%。
從分行業(yè)看，金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)50.7%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)30.8%，工量具同比增長(zhǎng)25.6%，磨料磨具同比增長(zhǎng)54.3%，滾動(dòng)功能部件的增幅最大，為91.2%。與2019年同期比較，金屬成形機(jī)床的降幅收窄至3.9%，其他分行業(yè)均有不同程度的增長(zhǎng)。
2.各分行業(yè)全面實(shí)現(xiàn)盈利
2021年1-6月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)盈利情況有所改善，所有分行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)盈利。其中，金屬切削機(jī)床、滾動(dòng)功能部件和磨料磨具由上年同期的虧損轉(zhuǎn)為盈利。因上年基數(shù)低，利潤(rùn)同比增速較高，但整體利潤(rùn)率水平并不高。
3.虧損面普遍收窄，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況好轉(zhuǎn)
2021年6月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為23.0%，較3月收窄5.6個(gè)百分點(diǎn)，較上年同月收窄9.9個(gè)百分點(diǎn)。從分行業(yè)看，各分行業(yè)的虧損面與上年同月持平或明顯收窄，其中金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、工量具和磨料磨具分行業(yè)分別收窄11.5、14.3、12.1和31.0個(gè)百分點(diǎn)。
與2019年同月相比較，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)整體虧損面大幅收窄15.3個(gè)百分點(diǎn)。八個(gè)分行業(yè)中，僅磨料磨具的虧損面持平以外，其他各分行業(yè)都大幅收窄10個(gè)百分點(diǎn)以上。其中金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床和工量具的虧損面分別收窄了16.5、24.7和14.3個(gè)百分點(diǎn)。
以上虧損面收窄情況，表明行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況正在普遍好轉(zhuǎn)。
4.訂單同比增幅回落，仍處較高水平
2021年1-6月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)42.5%;截至6月底，在手訂單同比增長(zhǎng)25.8%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)41.0%，在手訂單同比增長(zhǎng)20.6%;金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)46.9%，在手訂單同比增長(zhǎng)41.9%。受上年基數(shù)影響，以上各項(xiàng)訂單同比增長(zhǎng)幅度比1-3月有所下降，但仍處于較高水平。
與2019年同期比較，金屬加工機(jī)床新增訂單增長(zhǎng)66.6%，在手訂單增長(zhǎng)13.4%。其中金屬切削機(jī)床新增訂單增長(zhǎng)76.2%，在手訂單增長(zhǎng)18.6%;金屬成形機(jī)床新增訂單增長(zhǎng)45.3%，在手訂單增長(zhǎng)1.3%。訂單情況已明顯好于處于低谷的2019年。
5.機(jī)床產(chǎn)量產(chǎn)值明顯增長(zhǎng)，成品庫(kù)存同比降低
據(jù)國(guó)統(tǒng)局公布數(shù)據(jù)，2021年1-6月，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量29.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)45.6%，與2019年同期相比增長(zhǎng)24.3%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量10.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.7%，與2019年同期相比下降20.2%。
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)32.2%，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)39.2%。其中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)30.7%,產(chǎn)值同比增長(zhǎng)41.0%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)39.0%，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)34.9%。與2019年同期比較，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量和產(chǎn)值分別增長(zhǎng)44.0%和36.9%，金屬成形機(jī)床產(chǎn)量和產(chǎn)值分別增長(zhǎng)11.7%和11.6%。
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)和國(guó)統(tǒng)局上半年機(jī)床產(chǎn)量同比均為大幅增長(zhǎng)，僅在與2019年同期相比上，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為增長(zhǎng)，國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)為下降。這是樣本差異所造成的。
2021年1-6月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(zhǎng)5.0%。其中，原材料同比增長(zhǎng)10.8%，產(chǎn)成品同比下降5.8%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比下降3.7%。其中，金屬切削機(jī)床同比下降5.1%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)3.7%。
二、進(jìn)出口情況
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年上半年機(jī)床工具進(jìn)出口總體呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，進(jìn)出口總額158.5億美元，同比增長(zhǎng)29.2%，增幅比一季度回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。與2019年上半年相比，增長(zhǎng)13.3%，兩年平均增速為6.4%。
2021年上半年機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢(shì)。機(jī)床工具商品進(jìn)口69.7億美元，出口88.7億美元，順差為19.0億美元，順差比一季度擴(kuò)大11.5億美元。貿(mào)易順差的有金屬成形機(jī)床、木工機(jī)床、切削刀具、磨具磨料、鑄造機(jī)6個(gè)商品類別。
進(jìn)口方面，2021年上半年進(jìn)口總體呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。進(jìn)口額同比增長(zhǎng)19.0%，增幅比一季度回落3.9個(gè)百分點(diǎn)，與2019年上半年相比增長(zhǎng)0.3%，兩年平均增速為0.2%。其中，金屬加工機(jī)床進(jìn)口額37.1億美元，同比增長(zhǎng)27.8%。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額31.0億美元，同比增長(zhǎng)28.6%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口額6.0億美元，同比增長(zhǎng)23.7%。切削刀具進(jìn)口額8.5億美元，同比增長(zhǎng)23.7%。磨料磨具進(jìn)口額3.8億美元，同比增長(zhǎng)29.2%。
從進(jìn)口來源來看，2021年1-6月進(jìn)口來源前三位和一季度完全相同，分別是：日本23.6億美元，同比增長(zhǎng)49.2%;德國(guó)14.1億美元，同比增長(zhǎng)7.2%;中國(guó)臺(tái)灣9.3億美元，同比增長(zhǎng)37.5%。
出口方面，2021年上半年總體延續(xù)了一季度大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。出口額同比增長(zhǎng)38.5%，增幅比一季度回落1.2個(gè)百分點(diǎn)，與2019年上半年相比增長(zhǎng)26.1%，兩年平均增速為12.3%。其中，金屬加工機(jī)床出口額24.5億美元，同比增長(zhǎng)42.8%。其中，金屬切削機(jī)床出口額17.0億美元，同比增長(zhǎng)42.3%;金屬成形機(jī)床出口額7.6億美元，同比增長(zhǎng)44.0%。切削刀具出口額17.7億美元，同比增長(zhǎng)43.1%。磨料磨具18.7億美元，同比增長(zhǎng)67.7%。
從出口去向來看，2021年1-6月份，出口去向前三位和一季度完全相同，分別是：美國(guó)11.0億美元，同比增長(zhǎng)31.2%;越南7.6億美元，同比增長(zhǎng)60.0%;印度5.9億美元，同比增長(zhǎng)85.3%。
三、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1.整個(gè)行業(yè)運(yùn)行情況繼續(xù)好轉(zhuǎn)
從上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及分析來看，機(jī)床工具行業(yè)整體和各分行業(yè)2021年上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比都實(shí)現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)，而且比2019年同期也有一定增長(zhǎng)。表明機(jī)床工具行業(yè)從整體上已經(jīng)恢復(fù)到疫情前水平。企業(yè)虧損面明顯收窄，盈利狀況得到改善。
根據(jù)有關(guān)分會(huì)提供的分析材料，以及近期協(xié)會(huì)對(duì)部分企業(yè)的調(diào)研情況，2021年上半年各分行業(yè)的多數(shù)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比大幅度增長(zhǎng)，訂單飽滿，生產(chǎn)壓力較大。五月份之后，雖受汽車和工程機(jī)械等用戶行業(yè)回調(diào)影響，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)有所下滑，但整體向好趨勢(shì)沒有變化。
進(jìn)出口增長(zhǎng)近三成，進(jìn)口同比增長(zhǎng)近兩成，出口同比大幅增長(zhǎng)近四成。進(jìn)出口繼續(xù)保持順差，順差達(dá)到19億美元。
2.金屬切削機(jī)床增長(zhǎng)趨勢(shì)更為強(qiáng)勁
2021年上半年，金屬切削機(jī)床分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、機(jī)床產(chǎn)量、機(jī)床訂單等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增長(zhǎng)幅度顯著。與2019年同期比較，也有一定程度增長(zhǎng)。特別是在手訂單維持高位，新增訂單持續(xù)快速增長(zhǎng)，且遠(yuǎn)高于營(yíng)業(yè)收入的增速，為后期發(fā)展提供充足的動(dòng)力。
金屬成形機(jī)床分行業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比也實(shí)現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度普遍低于金屬切削機(jī)床，多項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于2019年同期，但營(yíng)業(yè)收入還略低3.9%;國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)中的金屬成形機(jī)床產(chǎn)量，比2019年同期還低20.2%。金屬成形機(jī)床分行業(yè)整體上處于恢復(fù)過程當(dāng)中，但一些行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)趨勢(shì)。
3.金屬加工機(jī)床進(jìn)出口增長(zhǎng)兩旺
在我國(guó)成功控制疫情，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，而國(guó)際疫情仍然比較嚴(yán)重情況下，我國(guó)機(jī)床工具外貿(mào)一改前兩年下降趨勢(shì)，其中金屬加工機(jī)床呈現(xiàn)出進(jìn)出口兩旺的可喜局面。
2021年上半年，我國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)口額同比增長(zhǎng)27.8%，其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額同比增長(zhǎng)28.6%，金屬成形機(jī)床進(jìn)口額同比增長(zhǎng)23.7%。金屬加工機(jī)床出口額同比增長(zhǎng)42.8%，其中，金屬切削機(jī)床出口額同比增長(zhǎng)42.3%，金屬成形機(jī)床出口額同比增長(zhǎng)44.0%。
可以看出，無(wú)論是金屬加工機(jī)床總體，還是金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床兩大類別，無(wú)論是進(jìn)口，還是出口，增長(zhǎng)幅度均高于機(jī)床工具進(jìn)口增長(zhǎng)19.0%和出口38.5%的幅度。
值得特別關(guān)注的是金屬加工機(jī)床進(jìn)口，2019、2020年已連續(xù)兩年為同比下降，今年年初以來轉(zhuǎn)變?yōu)橥仍鲩L(zhǎng)，并且增長(zhǎng)幅度逐月擴(kuò)大，從一個(gè)側(cè)面反應(yīng)出市場(chǎng)需求的明顯恢復(fù)。
金屬加工機(jī)床的出口也由上年同期的同比下降20.3%，轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)42.8%。盡管金屬切削機(jī)床進(jìn)出口仍為逆差，但金屬成形機(jī)床進(jìn)出口已經(jīng)實(shí)現(xiàn)順差，順差額達(dá)1.6億美元。
四、行業(yè)運(yùn)行中應(yīng)關(guān)注的突出問題
1.企業(yè)成本壓力加大
自2020年下半年鋼材、銅、鋁等主要原材料，以及產(chǎn)業(yè)相關(guān)配套件價(jià)格大幅度上漲，今年二季度雖有所回落，但仍處于高位，導(dǎo)致企業(yè)成本大幅上漲。對(duì)鍛壓機(jī)械、重型機(jī)床、機(jī)床附件、工具等分行業(yè)的影響尤為嚴(yán)重。
碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出，國(guó)家環(huán)保政策正在不斷收緊。北上廣等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的鑄造、熱處理外協(xié)配套越來越困難，不僅價(jià)格推高，而且供應(yīng)也得不到保障。磨料磨具行業(yè)的原材料由于礦產(chǎn)資源管理和環(huán)保政策的趨緊，也面臨同樣情況。
此外，今年人民幣大幅度升值、國(guó)際貨運(yùn)價(jià)格大幅上升，也大大提高了行業(yè)的出口成本。
面對(duì)上述問題，建議行業(yè)企業(yè)高度關(guān)注，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。
2.關(guān)鍵功能部件供應(yīng)緊缺，影響企業(yè)生產(chǎn)
在市場(chǎng)需求旺盛情況下，機(jī)床行業(yè)的數(shù)控系統(tǒng)、數(shù)顯裝置分行業(yè)因芯片短缺，對(duì)生產(chǎn)已經(jīng)造成一定影響。部分高端導(dǎo)軌、絲杠、數(shù)控系統(tǒng)等仍依賴進(jìn)口的功能部件不僅漲價(jià)，供貨期也沒保障，還經(jīng)常受到限制。最終解決供應(yīng)鏈緊張問題，還有賴于關(guān)鍵元器件和功能部件的國(guó)產(chǎn)化。
3.人才缺乏問題成行業(yè)發(fā)展隱患
由于近年來一些新興行業(yè)對(duì)用工的吸納效應(yīng)以及就業(yè)觀念的改變，制造業(yè)對(duì)人才的吸引力減弱。當(dāng)前市場(chǎng)轉(zhuǎn)旺，企業(yè)招工難、用工貴問題顯現(xiàn)。尤其是高層次、復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才和一些比較艱苦崗位的技術(shù)工人極缺，原有人才流失現(xiàn)象也比較普遍。這一問題已成為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一大隱患，應(yīng)引起各方面高度重視。
4.疫情和自然災(zāi)害對(duì)行業(yè)運(yùn)行帶來不利影響
今年以來，國(guó)內(nèi)新冠疫情已有兩次較嚴(yán)重暴發(fā)，引發(fā)大范圍人員和交通管控，此外還有多地散發(fā)疫情。河南等地發(fā)生洪水、沿海地區(qū)發(fā)生臺(tái)風(fēng)等災(zāi)害。疫情和自然災(zāi)害給所在地機(jī)床工具企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成相當(dāng)大損失。下半年行業(yè)企業(yè)仍應(yīng)對(duì)疫情和自然災(zāi)害可能造成的影響高度警惕，做好防范。
總體來看，上半年機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中向好，為全年行業(yè)發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。幅上漲、人才緊缺、資金緊張等問題仍比較突出，鞏固穩(wěn)定恢復(fù)發(fā)展的基礎(chǔ)仍需努力。
放眼下半年，支持經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步恢復(fù)向好的政策將持續(xù)發(fā)力，但國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不均衡，外部不穩(wěn)定不確定因素較多。機(jī)床工具行業(yè)部分用戶領(lǐng)域運(yùn)行出現(xiàn)波動(dòng)，相關(guān)領(lǐng)域投資仍然偏弱。同時(shí)，國(guó)內(nèi)外疫情對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和本行業(yè)運(yùn)行仍構(gòu)成重大影響因素。
綜合考慮各種因素和目前機(jī)床工具行業(yè)較好的發(fā)展趨勢(shì)，如疫情沒有嚴(yán)重的反彈，不確定因素得到有效應(yīng)對(duì)，各項(xiàng)政策持續(xù)顯效發(fā)力，2021年下半年機(jī)床工具行業(yè)仍將維持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但受上年基數(shù)抬高等因素的影響，下半年增長(zhǎng)速度可能逐步降低。
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